贵航股份2018年年度董事会经营评述

2019-03-14 21:01:14 来源: 同花顺财经

贵航股份600523)2018年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析

2018年,公司受市场宏观因素影响,市场订单出现下滑,经营情况不佳。全年实现营业收入27.99亿元,同比下降17.48%;利润总额1.54亿元,同比下降36.04%;成本费用占比96.19%,同比上升2.01个百分点;实现经营性现金流1.2亿元;经济状况较上一年有所下滑。但是公司班子克服困难,在深化薪酬体系改革,完善绩效考核体系,强化干部管理,加大人才培养力度,降本增效和融入生产经营?#34892;?#25235;党建等方面?#20013;?#21457;力,使公司资产质量、管理水平有了一定提高,企业抵御风险的能力得到加强。

(一)改革经营考核方式,让企业更关注自身发展需求

2018年初,公司修订了《所属企业经营者年薪制考核办法》,对原考核办法进行了较大的调整,进一步突出效益导向,不再考核收入指标,重点将经营者收入与企业的利润、员工收入紧密相连,关注能体现企业管理水平和容?#33258;?#25104;潜亏的"两金"、航品科研经费垫支等控制工作。牵引各企业聚焦发展质量。2018年,9家企业营业利润同比提升。

(二)紧盯航品的研发和交付工作,确保完成交?#24230;?#21153;

2018年,公司紧盯航品的研发和交付工作,较好地完成了全年航品科研和交?#24230;?#21153;。在确保交付的同时,针对应收账款大的问题,按照市场规则和诚信原则制定了协商、发出律师函、停止供货等措施,必要时采取诉讼手段。

(三)积极应对市场变化,加强协同、拓宽渠道

2018年,公司组织所属企业加强与整车厂的交流,努力形成贵航股份的协同效应。全年共组织与整车厂交流4次;为宣传企业,拓展营销渠道,组织到境内外参展2次。这些工作的开展,对企业开拓市场起到了一定的作用。同时,所属企业?#20013;?#25512;动外委外协转回自制工作,加大贵航股份内部协作力度,眼睛向内找市场。

(四)深化企业改革,激发员工干事创业动力

一是完成机构调整和"三定"改革,人员结构趋于合理。按"三定"目标要求,完成内部机构改革和人员优化调整,全部取消了总助和副总师级岗位。在岗职工从6912人减少到6061人,管理人员占比从15.67%减少到13%,?#38469;?#20154;员占比从12.65%增加到15.69%,工人占比从66.16%增加到68.68%。

二是建立统一规范的薪酬和绩效体系并正常运行。从制度建设入手,从股份公司层面建立完善各项薪酬、绩效管理制度,统一进行规范管理,以期尽快缩小各企业间?#21496;?#25910;入及效率差距。

以绩效考评为导向,把个人业绩、团队业绩和企业整体效益结合起来;设立员工收入增长目标,将员工收入与工作能力、绩效挂?#22330;?#22522;本建立员工价值评价体系,与企业发展形成良性循环。

三是畅通人才发展通道,体制机制基本形成。以校园招聘、"雏鹰"助学等方式,拓宽吸引人才渠道,全年签定"雏鹰"学生26名,招聘入职大学生132人;提高入职大学生薪酬待遇,建立与社会平均水平同?#38477;?#25910;入增长机制。实施购房基金政策等引进和留住人才,以"赛马"机制为人才发展提供机会和平台。

四是改革考核机制,建立健全干部优胜劣汰的竞争机制。干部全部采用竞聘制,所属企业领导班子全部重新竞聘上岗,激发干部工作的主观能动性,解决了干?#20811;?#24819;中"让我干"和"我要干"的问题。全年来看,公司?#35835;?#23548;干部职数从年初的53人减少到现在的42人,减少职数11人,降幅达到20.1%。所属企业班子成员的配?#23186;?#26500;不断趋于合理。各企业全面推行KPI考核,全体员工收入与每月企业效益挂?#24120;?#24341;导企业员工重视企业效益增长和内部增效工作。

(五)抓实抓细降本增效工作,树立全员成本意识

一是选准项目抓典?#20572;?#21046;定措施保落实。2018年公司围绕?#38469;酢?#37319;购、生产、质量、销售、技改等各方面开展降本增效工作,制定的《降本增效管理办法》提出了更加具体、可操作的措施和要求,全年降本目标完成率达到108%;二是咬紧目标不放松,一抓?#38477;?#19981;手软。通过专题会部署,融入KPI定期考核,业务部门跟踪检查等方式,抓项?#30475;?#33853;实,并逐年迭代,一年接着一年抓。公司降本增效理念全面?#21344;啊?#28145;入人心。

(六)开展"瘦身健体"专项治理,促进企业轻装上阵

完成控股、参股企业减户数目标。全年完成输送带、河北鸿图、徐州林得、红阳宾馆等4户企业股权转让。现上海能环、华阳宏达、重庆红阳等转让工作仍需继续?#24179;?p/>(七)加强依法规范管理,用制度管人管事初见成效

一是依法办事,没法立法,员工基本养成按制度办事的习惯。从制度建设本身抓起,?#24179;?#21046;度的"立、改、废"。制度体系趋于完善,工作推行有章可循。

二是强调法律意识,推动企业依法维权。全年来看,各企业按程序评审合同约2000余份,预防合同纠?#20303;?#23545;长期拖欠账款,不能及时履行的合同/协议,均采取发出公司函、律师函、诉?#31995;?#22810;种措施,维护企业利益。

三是按制度开?#32929;?#35745;,规范企业管理行为。全年开?#32929;?#35745;项目29项,针对发现的管理问题,列出问题清单,提出建议,全?#31354;?#25913;完成。规?#35835;?#20538;权债务处理、往来款结算,规?#35835;?#24037;会会费和党费账套设置,以审代查,督促各企业按章办事。

(八)落实?#21451;现?#20826;要求,不断加强党组织建设

一是落实"两个维护",突出政治思想建设。开展"1122党建工作体系"的宣贯,制定《基层党组织达标晋级考核办法》,修订《党委理论?#34892;?#32452;学习制度》、《党员领导干部联系点制度》等,不断完?#39057;?#24314;体系制度建设。二是加强组织建设,提升规范化水平。全年?#37096;?#23637;专题研讨257次,学党章299次,学系?#34218;不?29次,上党课252次。发展党员23名。完成了上级星级党组织"两星级"复核;进行党支部工作典型案例选树,一个案例获得中航汽车一等奖。开展主题活动,进行了2次"降本增效之旅"学习,组织了入党积极分子对万江机电、贵州永红创新工作室现场参观学习。组织实施"学习十九大立功见行动"、"不忘初心跟党走,牢记使命勇担当"、"实事求是闯新路,艰苦奋斗攻难关"等系列主题活动。突出规则意识,抓实党风廉政建设。开展"房产处置情况检查"、"集中采购专项检查"、"重点供应商管理"等12次专项检查、审计,促进"问责"落实;?#32454;?#25191;行"规则"程序,?#34892;?#36816;用"第一?#20013;?#24577;",开展提醒?#32487;?05人。激发员工创新精神,?#24179;?#21644;谐企业建设。开展劳动竞赛118项,全年现场改善成果96项,合理化建议提案240项。积极开展扶贫工作,履行社会责任。选派5名同志到紫云县、普定县任挂职干部和支教老师;为扶贫提供2.88万元项目资金支持;协调解决扶贫产品销售23.2万;以支部为单位,开展对16个?#29420;?#25143;的对口帮扶工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司受市场因素影响,部分产品市场订单出现下滑,主营业务、利润等受到影响,具体经况如下:

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏观经济的影响,产销量低于年初预测,全年汽车产销分别为2780.9万辆和2808.1万辆,连续10年蝉联全球销量第一,新能源汽?#23548;?#32493;保?#25351;?#36895;增长,出口较快增长。

未来几年中国汽车产业及市场的发展面临着较大的挑战,?#20339;?#30340;将是车企的实力与智慧。同时,汽车零部件行业的竞争不断加剧,对零部件企业的管理水平、研发实力以及成本控制能力都提出了更高的要求。

1、全球汽车零部件百强企业分析

与上年相比,2018年全球汽车零部件百强企业格?#30452;?#21270;不大,仍然集中在日本、美国和德国。

中国进入百强的企业6家,同比增加1家。

全球汽车零部件百强业务集中在具有更高?#38469;?#21547;量和附加值的业务中,其中,电器电子部件介入企业数量依然最多。

2.汽车零部件?#38469;?#21457;展趋势

汽车产品"轻量化、电动化、智能化"的趋势对汽车零部件?#38469;?#21457;展提出了要求。

轻量化——汽车零部件新材料、新工艺的应用使整?#23548;?#38646;部件重?#32771;?#36731;、能耗降低、排放较少。

电动化——各主要国家和地区均已制定明确的电动车发展目标,汽车电动化成为发展趋势,将带动新?#25512;?#36710;零部件的发展。

智能化——先进信息通信?#38469;?#24212;用于汽车发动机、灯光系?#22330;?#23089;乐设施、制动系?#22330;⒁潜?#30424;、安全气囊、安保系统,自动驾驶?#38469;?#30740;发速度加快。

节能减排——电喷、?#26032;?#22686;压、缸内直喷、高压共轨、废气循环、怠速启停等方面传统节能?#38469;?#30340;进步及三元催化、颗粒捕集器、载体和涂覆等后处理?#38469;?#30340;提升。

3.全球汽车零部件市场规模增长及预测

近年来,伴随全球乘用车销量和保有量的总体增长,全球汽车零部件行业实现了较快发展。

未来中短期内全球汽车零部件市场仍有较大增长空间,增长态势不会发生改变。预计"十三五"期间全球汽车零部件市场规模将保持3.6%的复合增长率,到2020年市场规模将达19340亿美元。(资料来源:IBISWORLD,水清木华)

(二)公司发展战略

在报告期,公司未对发展战略做调整。

公司愿景:成为军民融合的国际化零部件研发制造公司。

发展战略:科?#23478;?#39046;,实业支撑;创新驱动,产业升级;搭建平台,集聚发展。

战略目标:创建研发平台,实施战略和预算管控,形成航空、橡胶、雨刮升降、热交换、锁匙开关等五大产品系?#23567;?p/>战略布局:在产业聚集的地方建立军民融合型产业制造基地;在发达地区和海外设立研发?#34892;模?#24182;购国际高端研发制造企业;贴近用户构建集成配套服务网络;寻求与整车厂建立战略合作伙伴关系。

(三)经营计划

2019年,汽车产业面临下滑的压力,公司将面临更加激?#19994;?#22806;部市场竞争环境,今年,也是公司企业内部各项改革措施落地,激发企业发展内生动力的关键一年,2019年公司计划营业收入为27亿元,基本与上年持平,利润总额2.2亿元,同比增长43.08%;同时为提升公司生产效率、产能、?#38469;?#31561;,公司经过审慎论证,拟?#24230;?056万元进行?#38469;?#25913;造;并将重点做好以下工作:

1.继续强化内部管理,挖掘内部潜力在汽车市场整体增长较为乏力的大?#38382;?#19979;,公司将继续眼睛向内,紧盯内部管理,将内部挖潜创收作为一项重点工作。利用企业土地、房产等优势,盘活闲置的固定资产;充分发挥现金流充裕、负债低的特点,做?#32654;?#36130;工作。继续?#24179;际酢?#29983;产、采购、质量等降本项目为牵引,组织企业开展好降本增效工作,进一步降低企业内部成本,提升企业生存能力和竞争力。

2.提高工作效率,合理控制用工总量一是要以标准化减少规格?#20998;鄭?#20248;化工作流程和工艺流程,加大自动化、半自动化设备的技改?#24230;耄?#20108;是优化岗位设置,加强对在岗员工的培?#25285;?#19981;断提升员工的工作能力;三是加强生产管理,合理优化生产作业,减少劳动时间,提高劳动效率;四是不断优化KPI考核评价工作,加强对员工的考核结果应运,坚持优胜劣汰。

3.抓好技?#27169;?#35299;决企业发展瓶颈做好2019年的?#38469;?#25913;造投资计划,避免重复性和低水?#38477;?#25237;资,重点是自动化、信息化的?#24230;搿?#21152;大对有发展前景产品的?#38469;酢?#23454;验手段提升、生产瓶颈等问题的解决和支?#33267;?#24230;,跟上?#31361;?#30340;采购需求。规划并启动贵航股份整体ERP系统建设,打破企业间的"信息孤岛",提高数据的准确性、及时性,综合运用和共享各项数据,使企业管理更精细。

4.加大市场开拓力度,形成贵航股份的协同效应积极组织所属企业与整车厂的交流,争取重点顾客的新增订单有所突破,供货份额稳中有升;通过境内外展会、各类载体及媒介等拓展业务渠道,扩大零销;对?#31361;?#36827;行重新梳理,采取有进有退、分级管理的策略,?#20013;?#20248;化?#31361;?#32467;构,将主要资源聚焦于核心?#31361;А?p/>5.加强预算实施过程的管控各单位要围绕年度经营目标,切实?#24179;?#20840;面预算管理,将经营指标层层分解落实,重点做好每月的"收入、利润、资金收支预测",加强对经济运行过程监督并每月进行分析,以确保公司年度目标的完成。

6.充分发挥公司内部企业间的合作继续?#24179;?#23558;外委外协件转股份公司内部企业间自制,各企业间制定产品转自制计划,并由股份总部纳入监督考核;整合内部资源,将华阳电器的模具?#22836;?#26631;制造能力纳入华阳电工统一管理,关注公司电镀生产能力的提高,不断增强企业间相互协作的能力。

7.适时开展资本运作,优化公司战略布局发挥上市公司平台作用,适时开展国内外汽车零部件制造企业的合资合作和并购重组工作,不断扩大产品市场?#22836;?#23637;领域;适时将公司产品、业务与集团、汽车公司内的?#20540;?#21333;位协同,双方优势互补,促进企业脱困?#22836;?#23637;。

8.树牢"四个意识",坚决做到"两个维护",务求实效促发展加强政治建设,推动全面?#21451;现?#20826;各项工作;?#24179;?#20826;建规范化建设,提升组织建设水平;融入生产经营?#34892;?#24037;作,形成良好氛围;加强干部和人才队伍建设;落实"两个责任",?#24179;?#20826;风廉政建设;加强?#21644;?#24037;作建设,凝聚发展力量;?#24179;?#29233;心航空工程,?#20013;?#20570;好党建扶贫工作。

(四)可能面对的风险

四、报告期内核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力及成本优势依然保持,具体如下:在高?#21040;?#36710;零部件市场,公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合?#23454;?#20225;业竞争;中档车零部件市场主要与国内同类企业竞争;低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企业竞争。相比不同的企业,公司拥有一定的比较优势。

公司与国内企业特别是民营企业相比具有明显的?#38469;?#20248;势,产品开发能力较强,产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品?#20998;制?#20840;,抗主机厂波动能力较强。与外资汽车零部件企业相比,公司在?#38469;?#19978;仍有一定差距,但外资企业生产的产品多与本国品?#39057;?#25972;车配套,?#31361;航?#20026;单一,易受市场波动影响。此外,公司地处西部,劳动力和能源成本相对较?#20572;?#19982;外资企业比具有一定的成本优势。

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