有研新材2018年年度董事会经营评述

2019-03-14 21:01:15 来源 同花顺财经

有研新材6002062018年年度董事会经营评述内容如下

一经营情况讨论与分析

报告期内公司全面完成2018年度经营业绩考核指标各子公司完成或超额完成年度经营业绩考核指标实现营业收入47.68亿元较上年同期增长16.88%,完成全年预算目标的113.66%;资产营运效率有所提高利润总额10,003万元较上年增加4,580万元增幅84.46%,完成全年预算目标值的115%;经营性现金流净额为11,226万元同比净流入增加7,319万元公司经济增加值(EVA)为2,219万元同比增加4,166万元其中净利润8,250万元较去年同期增幅77.42%;归母净资产收益率2.73%,较去年同期增长1.19个百分点具体开展工作情况如下

1战略?#24179;?#24773;况

有研新材"十三五"规划目标以市场为导向以产业为核心以创新和资本为驱动以产融结合为手段以先进功能材料为聚焦?#36739;}?#32039;抓产业培育?#38469;?#21319;级进口替代等机遇积极?#24179;?#36164;源整合打造新材料特种加工器件组件应用服务一体化产业平台提升品牌价值和产业价值参与全球资源优化配置到2020年实现收入过100亿元成为全球领先的电磁光新材料提供者

报告期内电板块主营业务收入?#20013;?#22686;长靶材二期产能显著提升并购标的深入接触整合内部资源开展跨产业领域新品研发磁版块资源推动重点产业发展稀土金属效能提升磁粉客户与国际加快接轨?#20013;平?#24182;?#21512;?#30446;搭建磁材业务板块光板块强化光学产业链加强光学加工产业建设积极调整产业布局年度务虚会回顾有研新材战略规划内容总结成绩分析不足对问题点和工作?#36739;?#24320;展研讨

2市场拓展情况

(1)靶材产品重点?#24179;?2寸产品Cu?#20449;?#37327;供货同比增长3倍其中12寸晶圆正面布线用Cu靶超额完成年度指标30余款8-12寸靶材新产品完成送样已有多款靶材产品顺利通过考核?#29616;?#35206;盖?#34892;?#22269;际北方华创002371GFTSMCUMC等多家高端客户重点产品Co靶材目?#38774;?#25104;批量供货客户14家正在验证5家准备验证2家

(2)贵金属产品功能材料浆料化合物销售收入达到1.25亿利润总额同比增长40%以上

(3)镝铽系列产品铽镝金属及靶材产销量创历史新高其中靶材产品产量接近翻番市场占有率超过90%,?#26085;?#34892;业第一

(4)LED荧光粉升级或开发白光LED荧光粉新产品20余款销量较2017年增长近50%其?#26032;?#37240;盐和氮化物荧光粉通过韩国日本重点客户验证氟化物红粉通过市场潜力更大的照明领域?#30446;?#25143;?#29616;?#24320;发出10余款近红外荧光粉部分在红外键盘水分测试及食品检测等领域通过客户?#29616;?p/>(5)高纯稀土金属及靶材特色产品2018年销售收入首次突破仟万元同?#28909;?#24180;全年增长41%;毛利同比增长42%

(6)锗产品红外锗产销量首次突破10吨占国内市场50%以上销量同比增长26%,收入同比增长46%;低位错锗单晶市场开发效果明显销售同比增长50%

(7)红外材料方面新增客户24家红外产品实现销售较2017年同比增长35%

(8)光纤材料方面新开发客户4家光纤用锗材料实现销量18吨同比增长45.16%

(9)产品代理博拓康泰先后取得贺利?#31232;NSK日本马尼车针德国VDW根管锉及马达上海益锐M3根管锉等产品代理权代理产品销售收入5,035万元同比增长153%

(10)医疗器械产品在?#26412;?#22269;际口腔展首次推出正畸自锁托槽该新产品实现销售3,389套新品带动下公司年度正畸系列产品销售收入首次过千万同比增长23.44%

3新品开发与?#38469;?#21019;新情况

有研新材成立?#38469;?#22996;员会全面领导有研新材科技创新发展聘?#20301;?#23567;卫院士为?#38469;?#22996;员会主任首席专家

有研亿金?#30446;?2英寸靶材产品作为唯一新材料领域实物展品在"伟大的变革庆祝?#27597;?#24320;放40周年大型展览"上展出彰显了公司在半导体领域的突出贡献和重要地位

有研亿金30余款8-12寸靶材新产品完成送样已有多款靶材产品顺利通过考核?#29616;?#35206;盖?#34892;?#22269;际北方华创GFTSMCUMC等多家高端客户Cu及Cu合金靶材开发全面开花有研稀?#38142;?#31881;产品多样化高端化发展?#30740;?#25104;多个系列高性能耐热磁粉产品牌号"离?#26377;?#31232;土原矿绿色高效浸萃一体化新工艺"在多地实施应用取得了较好的经济和社会效益开发了多种类高纯稀土金属及靶材及其?#31080;Ӈ际?#26377;研光电加大低位错锗单晶研发力度有研国晶辉气象沉积工艺开发?#38469;?#25928;果初见成效硫化锌毛坯同比产量提升300%,毛坯成品率同比提升19%有研医疗加大新产品注册力度国内取得不锈钢牙弓丝正畸钳等4个注册证国际FDA取得镍钛牙弓丝铜镍钛牙弓丝等11个产品的准入

4科研管理情况

全年编制省?#32771;?#39033;?#32771;?#26631;准79项科技到款3,724万元有研亿金?#26800;?#30340;国家科技重大专项02专项"45-28nm配线用Cu靶材开发与产业化"项目"高代线平面显示及先进封装用大尺寸靶材"项目顺利通过验收有研稀土牵头组建"稀土光功能材料协同创新研究院",参与组建"中国稀有金属绿色制造?#38469;?#21019;新战略联盟""稀?#38142;?#21270;?#38469;?#30740;究院",组织召开2018年"全国稀土冶金学术研讨会"有研光电纳入河北省锗和砷化镓晶体材料?#38469;?#21019;新?#34892;?#30465;级科技研发平台建设计划有研国晶辉规划项目获批经费1,780万元有研医?#31080;?#31185;技部火炬高?#38469;?#20135;业开发?#34892;?#35748;定为"科技型?#34892;?#20225;业"

5降本增效情况

有研新材统一开展结构性降本专项工作从供应链体系产品结构资源配给几个维度出发通过量本利分析的方法带动采购研发生产销售等关键?#26041;?#23547;?#21307;?#26412;点制定降本增效措施有研亿金积极?#24179;?#31532;二供应商及国产化原材料验证工作全年累?#24179;?#26412;100余万元有研稀?#38142;?#31881;通过自动化改造收率超过89%,变动成本下降28%;DyFe迁至乐山有研经济效益逐?#36739;?#29616;有研光电加快锗泥流转速度整体加工周期由平均20工作日减少至15个工作日有效降低库存跌价风险有研国晶辉硫化锌单炉次产量增加15%,生产效率和产?#20998;?#37327;不断提升增强了产品的竞争优势有研医疗核心产品牙弓丝产量由74万袋提升到150万袋单位成本下降35%

6新基地建设情况

(1)新基地选址?#21512;?#21518;调研了合?#30465;?#38215;江德州?#33267;?#31561;多地确定有研新材创新及成果转化基地落地?#33267;ݏ?#20026;未来公司的原料保?#31232;?#23433;全生产合规运营打下基础

(2)靶材扩产建设项目综?#19979;?#20027;体厂?#32771;?#38468;属厂房完工并?#24230;?#20351;用启动两个建设项目环评验收工作完成高代线项?#32771;?#32508;?#19979;?#29615;评验收

(3)燕郊新基地完成主体工程建设解决了用电专线用水和雨水排管等配套问题目前正在进行室内?#38774;ޡ?#27700;电安装及道路铺设预计2019年底实现试生产

7投资并购情况

2018年公司投资并购德国V项目目前已与卖方完成SPA签署待德国政府审批有研医疗成立?#26412;?#26377;润医疗器械有限公司总投资额1,000万审议并通过了有研稀土与湖北豪鹏成立合资公司项目总投资额1,500万增资?#26412;?#37329;码头电子商务有限公司36万总投资额90万2018年公司向?#26412;?#21326;鼎新维度企业并购管理?#34892;?有限合伙)新增投资16,000.00万元

8公司治理情况

公司共组织召开股东大会2次董事会8次监事会6次发布公告36次确保上市公司规范运作公司组织参加各类培训20余次提升公司治理水平加强与投?#25910;?#20043;间的沟通交流多次集中组织上市公司投?#25910;?#25509;待活动受众人数合?#24179;?#30334;人加强内幕信息知情人管理及时更新上报中登公司涉及敏感事项及时签订内幕信息知情人保密?#20449;担?#30830;保合法合规

9法?#24179;?#35774;情况

?#24179;?#20027;要负责人履行法治建设第一责任人职责设立以董事长为组长的法治建设工作领导小组完?#21697;?#27835;建设领导机构和制度加强法律审核工作保证三项法律审核100%;完?#21697;?#24459;工作体系提升法律管理能力水平?#30422;?#22806;部法律顾问协调处理法律纠?#35013;?#20214;成功处理2起法律纠?#35013;?#20214;领导班子带头学法守法法务人员参加法治大讲堂及法律顾问系?#20449;担?#21152;强普法宣传组织培?#25285;?#25552;升全员法律素养

10安全生产工作情况

2018年公司严格落实安全生产责任制发布有研新材料股份有限公司职业卫生管理规定环保管理规定特种设备及特种设备作业人员安全管理规定等制度6项定期召开?#21442;?#20250;

开展安全月"隐患排查整改活动",共排查整改隐患20项评选一等奖1项二等奖5项强化安全培?#25285;?#32452;织"特种设备管理""职业卫生管理""金属粉末及实验室隐患排查"专项?#24179;?#27963;动逐步提升各子公司安全管理水平加?#32771;?#24230;检查深度及现场突击检查频度强化生产现场安全管理全年无安全事故外?#30475;?#32602;

11人力资源情况在上市公司人力资源制度化规范化管理的基础上深化企业内部三项制度?#27597;P?#37325;点落实以下工作

(1)积极推动组织优化严格规范干部管理强化"小总部大产业"的基本理念优化总部组织结构发布有研新材领导人员管理规定和?#37117;际?#30740;发岗位级别设置管理办法?#32602;?#20026;?#38469;?#30740;发人才职业发展明确?#36739;R?p/>(2)落实市场化用工管理制度全面推行公开招聘制度做到信息公开过程公开和结果公开子公司多位高管人才均来自于社会化公开招聘并在经营管理中显示出?#36865;?#20986;的能力2018年度校园招聘?#34892;靶?#35762;30所校园面试2800余人次

(3)健全薪资与效益联动机制根据公司绩效管理办法有关规定建立工?#24066;?#30410;联动机制推行"鹰巢人才培养计划",完善人?#30424;?#38431;建设并激发科研人员创新活力

(4)探索员工持股激励计划积极探索中长期激励手段创新对核心骨干人员的激励方式?#20013;平?#21592;工限制性股票持股激励计划

12企业文化建设情况

有研新材秉承尊重合作创新超越的价?#36947;?#24565;作为国有科技?#25512;?#19994;始终把推动核心产业发展关键?#38469;?#31361;破绿色节能环保等方面作为企业义不容辞的责任和使命并取得了较为显著的成就公司始?#21344;?#25345;以人为本重视科技人才培养形成了从院士杰出工程师享受国家津贴专?#19994;?鹰巢人才"全国?#38469;?#33021;?#20540;?#36739;为完备的人?#30424;?#31995;和成长通道对公司?#38469;?#21019;新产业发展提供了强力的支持和保障为公司发展为全球电磁光新材料创新的引领者奠定了基础

报告期内为促进员工之间交流激发企业活力公司工会团委开展了一系列丰富的活动如"青年杯"篮球赛羽毛球?#28909;?#20050;乓球?#28909;?#19977;八节跳绳?#28909;?#23478;庭日等活动积极参加中央企业员工全面质量管理知识竞赛集团宪法知识竞赛和?#27597;?#24320;发四十周年征文活动等等以各类文体活动为载体加强文化宣贯发挥党建优势提高了公司的凝聚力和向心力开创了富有活力的工作新局面

13获得荣誉及奖励情况

黄小卫院?#23458;?#38431;获智汇郑州1125聚才计划"顶尖人才(团队)"称号李红卫教授何金江教授分获第三届"杰出工程师奖"和"杰出工程师青年奖";有研新材总经理王兴权有研光电总经理杨海荣获"国务院政府特殊津贴专家";有研稀土彭新林教授获首届"中国稀土协会杰出工程师奖";有研亿金郭力?#20132;?#35780;国资委"全国?#38469;?#33021;手";有研亿金及有研医疗获?#26412;?#24066;昌平区人民政府"昌聚工程"创新类高层次人才团队1项创新类高层次人才4项有研稀土各向同性耐热稀土粘结磁粉?#31080;Ӈ际?#21450;产品相继获得第二十届中国专利优秀奖第五届?#26412;?#24066;发明专利二等奖和中国稀土科学?#38469;?#31185;技进步二等?#20445;GB铂锭YS?#20013;?#21270;学分析方法分别获得全国有色金属标准化?#38469;?#22996;员会2018年度"标委会?#38469;?#26631;准优秀奖"二等奖三等?#20445;额?#38081;硼速凝薄片合金及金属铈均获得中国有色金属工业科技进步三等?#20445;?#30899;酸铈获全国稀土标准化?#38469;?#22996;员会标准优秀?#27604;?#31561;?#20445;?#33719;中国稀土科学?#38469;?#22870;一等奖1项二等奖2项有研稀土获得首都科技条件平台新材料领域?#34892;?#20248;秀会员单位

14党建工作情况

2018年度有研新材党委积极加强党的政治建设贯彻落实党对国有企业的领导采取多种有效方式开展学习落实新发展理念打好三大攻坚战推动创新驱动发展

(1)扎实?#24179;?#20826;建基层基础工作有研新材党委严格执行"三会一课"联系点制度等基本制度严格党费及党组织工作经费的管理

(2)严格落实党管人才2018年出台了有研新材领导人员管理规定有研新材料股份有限公司?#38469;?#30740;发岗位级别设置管理办法关于推行"鹰巢人才培养计划"的通知坚?#31181;?#35201;人事任免经党委会前置讨论的原则严格选?#31283;?#21629;了一批年轻干部有研新材干部队伍进一步专业化年轻化45岁以下人数占比由2017年的71.4%提升到2018年的74.0%

(3)加强宣传工作力度积极?#24179;?#23459;传媒体平台建设开通了企业微信创办了新材人报刊为推动有研新材发展营造了良好舆论氛围和内外部环?#22330;?#32452;织参观"真理的力量纪念马克思诞辰200周年主题展览""伟大的变革庆祝?#27597;?#24320;放40周年大型展览","庆祝?#27597;?#24320;放四十周年大会直播"等主题的党日活动

(4)开展党风廉政建设?#22836;?#33104;败工作开展专题学习签订党风廉政建设责?#38382;?#32452;织党员讲党课制定落实中央八项规定精神实施细则并监督实施完?#39057;?#39118;廉政制度建设开展招标履职待遇和业务支出专项检查落实中央八项规定专项自查加?#32771;D焦?#29702;

二公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1微光电子材料及贵金属领域

从全球专业的IT市场研究公司Gartner发布的2018年全球半导体市场初步报告的数据显示全球半导体厂商2018年营收达到了4,767亿美元与2017年同比增长13.4%;而2017年全球半导体收入总计4,197亿美元较2016年增长22.2%全球半导体厂商年收入增长在趋?#28023;?#36825;个趋势在2019年有可能还会?#20013;?#22312;2018年全球半导体厂商收入表现中存储芯片?#21450;?#23548;体总营收的比重也在逐渐提升从2017年的31%上升至了2018年的34.8%,占比更为突出了在智能手机和平板电脑市场?#20013;?#39281;和的情况下半导体供应商在汽车可穿戴设备物联网应用等领域寻求新的机会

中国半导体产业呈现非常强劲的发展势头市场保?#25351;?#24230;景气是全球的核心市场但是一直以来中国半导体的自主可控程度仍不容乐观我国对于半导体产业高度重视各项鼓励半导体行业发展的政策密集出台特别是自2014年以来在国家大基金的指引下该领域的投资?#20013;?#21152;速中国半导体业的崛起不可逆转国家对半导体发展政策和资金并举也为配套企业的发展提供?#21496;?#22823;商机由于中美贸易摩擦?#25215;?#22269;家对中国微电子?#38469;?#35774;备关键材料加大了管制力度2019年中国半导体产业特别是高端产品的研发量产将承受更大的压力

靶材作为重要的半导体薄膜?#31080;?#26448;料将会获得巨大的成长机会国内半导体用高纯金属靶材市场已经在10亿元以上(不含贵金属),预计未来几年将保?#33267;?#20301;数增长据统计我国投资新建的300mm晶圆厂预计2020年总产能预?#24179;?#36798;到125万片/月对高端大尺寸靶材的需求将会有数倍的增长随着5G和物联网时代的到来芯片线宽越来?#36739;?#20197;满足芯片的高运算速度高集成度和低功耗等要求90nm节点以下以铜工艺为主所需的靶材包括Cu及其合金TaNiPtCo等多种靶材产品随着我国集成电路工?#21344;际?#30340;提升相关靶材的需求将快速提升新型的存储器?#38469;目?#21457;更离不开具有优异特殊性能的新型材料相变存储磁存储阻变存储等都给新材料?#30446;?#21457;带来重要的机会5G射频芯片MEMS传感器等未来拥有巨大市场的模拟电路芯片领域都给公司发展高端新材料靶材提供了广阔的市场空间

公司是国内综合实力最强材料?#20998;?#26368;全?#38469;?#23454;力最雄厚的超高纯金属溅射靶材供应商在铜钴镍金银铂等金属及合金方面实现了从超高纯原材料到高端靶材的?#31080;?#20877;?#36739;?#26377;贵金属回收和综合利用打造全产业链循环目前除了微电子光电子等领域外汽车?#36130;?#20652;化石油催化等领域对于贵金属尤其是铂族贵金属需求迫?#26657;?#39044;?#39057;?020年我国仅汽车行业对铂族金属的需求总量将达到近90吨由于贵金属矿山资源匮乏面向电?#26377;?#24687;汽车节能环保等多领域进行贵金属二次资源的回收和再利?#23186;?#26159;公司未来发展的重点

2稀土材料领域我国早已成为全球最大的稀土资源供给及消费市场其中稀土资源供应约占全球总需求的90%,稀土最大的下游应用市场稀土?#26469;?#39046;域全球总产量约15.5万吨国内产量超过了14万吨我国稀土行业总产值约700亿元其中上游稀土资源及金属领域约300亿元下游稀土?#26469;?#26448;料及其他功能材料市场约400亿元稀土市场经历了2017年大幅度的上涨之后2018年逐?#20132;?#24402;到涨价之前的水平整体市场趋稳 未来随着新能源汽车风力发电智能机器人节能?#19994;?#26080;人机?#26085;?#30053;新兴产业快速发展下游应用市场预计对稀土金属及稀土?#26469;?#26448;料需求将继续保持每年10%以上快速增长在上游供给侧随着行业重视环保成为共识企业采用新型绿色分离?#38469;?#26356;加高效环保的电解?#38469;?#21450;自动化装备将成为大势所趋这将会进一步提高行业门槛因此预计未来我国稀土行业供求关?#21040;?#24471;到彻底扭转稀土产品价格与价?#21040;?#36880;?#20132;?#24402;

公司的稀土绿色冶炼分离?#38469;?#25512;广继续绽放光芒为我国的稀土资源的绿色环保开发做出重要贡?#31069;?#22312;稀土领域加快转型升级开发出多?#20998;指?#24615;能磁粉获?#27599;?#25143;认同国内市场和海外市场同步发力热变形磁粉成为国内?#30424;?#21378;主供应商多款产品通过?#20998;?#23458;户评价应用于高性能?#30424;票?#30340;稀土靶材产量接近翻番市场占有率超过90%,?#26085;?#34892;业第一高纯稀土金属红外荧光粉等新产品开发也都取得大突破

3红外光学及光电材料领域

在车载?#25925;印?#23433;防监控物联网等产业发展的新机遇下红外光学及光电材料市场整体上保持稳定快速增长

锗系列产品的主要下游应用主要集中在通讯光纤红外光学PET催化剂和太阳能电池及其它应用其中通讯光纤占比30%,随着5G和宽带?#38469;?#30340;发展对锗的需求量?#39135;中?#22686;加趋势年增长率超过10%;红外光学占比35%,由于红外热成像?#38469;?#30340;成熟和制造成本的降低红外锗市场将保持快速发展的势头预计未来红外锗材料将保持15%的增长速度PET催化剂15%,主要应用地区为日本由于替代品的出现用量?#25163;?#24180;下降趋势太阳能电池占比约15%,主要用于空间卫星和地面CPV聚光光伏电站随着卫星及光伏电站的不断发展需求量呈增长趋势其它应用占比约5%,包括电子元件特种晶体和医?#31080;?#20581;品等

砷化镓材料在LED太阳能电池等?#38469;?#20013;的应用是当前和未来发展的?#36739;?#20043;一也一直是光电材料发展的重点其中低阻砷化镓材料领域全球市场容量约为12亿元预计未来国内LED用低阻砷化镓晶片市场年增速约为10%,砷化镓太阳能电池领域增速约为6%,保持平稳发展态势由于大型砷化镓企业进行?#22270;?#31454;争?#29575;?#37096;分小企业难以抵抗而倒下从而形成整个行业的产业链整合促进产业的结构优化为砷化镓产业发展提供更好机遇

ZnS红外光学材料国际?#29616;?#35201;生产商有美国II-VI公司德国Vitron公司以及以色列Rafeal公司三家在CVD ZnS材料生产方面II-VI公司实力雄厚年产能力超过40吨而Vitron公司?#38469;?#39046;先产能相对较小Rafael公司生产?#38469;?#27700;?#36739;?#23545;较低基本为其集团内部自产自用目前公司是国内唯一能够批量生产大尺寸CVD ZnS的生产商且多年来与客户配合密?#26657;?#20855;有很强的竞争优势现阶段在国内红外市场?#29616;?#35201;竞争来自个别小型光学加工企业规模小?#38469;?#19981;成熟质量不稳定难以成为公司的竞争对手

光纤材料2018年全球光纤用锗材料的需求近70吨中国市场占据58%目前国外光纤用锗材料的主要厂商有比利时Umicore德国的Evonik,共同占据国外大部分市场国内竞争对手主要有武汉云晶飞广东先导稀材有限公司2018年国内光纤用锗材料的需求量约为40吨/年较2017年提高60%有研国晶辉公司占据国内50%市场份额预计2020年待5G商用时光纤用锗需求量仍然可期公司凭借行业领先的?#38469;?#27700;平有望继续保持较高的国内市场份额

4医疗器械材料行业

全球医疗器械行业是多学?#24179;?#21449;知识密集资金密集型高?#38469;?#20135;业综合了各?#25351;?#26032;?#38469;?#25104;果是将传统工业与生物医学工程电?#26377;?#24687;?#38469;?#21644;现代医学影像?#38469;?#31561;高新?#38469;?#30456;结合具有高壁垒集中度高的特点是一个国家制造业和高科技发展水平的标准之一

与国外医疗器械行业相比我国医疗器械行业具有以下特点一是制造业规模小数量多产品附加值低二是我国医疗器械行业分散集中度低三是得益于政策利好?#38469;?#21019;新和资本推动等多种因素我国医疗器械产业已经成为健康产业中增长最为迅速的领域迎来了国产化?#39034;保?#26367;代进口的趋势明显

据中国医药工业信息?#34892;?#39044;测2019年我国医疗器械市场规模将超过6,000亿元年复合增长率预?#24179;?#36798;16.8%在未来医疗器械市场中创新将成为其高速增长的最主要驱动力同时也是推动供给侧结构性?#27597;?#26681;本出路中国的医疗器械创新已进入了黄金10年

在口腔市场方面根据赛迪研究数据中国?#30446;?#33108;医疗器械市场已成为继美国之后的世界第二大市场近年的目标是向高端进军向口腔正畸口腔种植数字化服务等高端设备材料领域?#30001;e?#26367;代进口预计2019-2022年我国高值口腔器械增长?#26102;?#25345;在15%左右对于口腔正畸市场国内口腔正畸器械企业普遍产品配套性不足收入规模不大国内市场集中度较低未出现具有垄断性地位的器械企业近年来国内各企业研发?#24230;?#20165;停留在产品的升级换代方面未有颠覆性替代产品产生

在?#27493;?#20837;市场方面?#27493;?#20837;器械中的支架产?#20998;?#35201;包括血管支架?#22836;?#34880;管支架当前国内支架市场规模约210亿其中以血管支架为主规模达200亿占支架市场的95%;非血管支架市场规模约10亿仅占支架市场的5%近年来血管支架市场快速增长复合增占率达25%,其中以冠脉支架为主占比达85%,规模约169亿大血管支架规模约5亿血管支架中冠脉支架最先实现了国产化国内品牌占据了大部分的市场份额而大血管支架的进口品牌美敦力库克戈尔长期占据50%以上市场份额

(二)公司发展战略

公司六届董事会第三十五次会议审议通过了关于公司"十三五"发展战略规划的议案?#32602;?#30830;定公司未来发展战略?#29301;航?#20197;市场为导向以产业为核心以创新和资本为驱动以产融结合为手段以先进功能材料为聚焦?#36739;}?#32039;抓产业培育?#38469;?#21319;级进口替代等机遇积极?#24179;?#20869;外部资源整合提升品牌价值和产业价值参与全球资源优化配置成为全球领先的电磁光新材料提供者并根据产业?#38469;?#21457;展趋势充分挖掘产业链生态价值适时丰富产业领域向新能源节能环保科技服务等领域?#30001;e?#25193;大产业规模打造新材料特种加工器件组件应用服务一体化产业平台

(三)经营计划

1整体经营目标

2019年公司将继续以股东利益最大化为着眼点以加强基础性制度建设为支撑以强化内控制度建设为保障建立有效防范化解风险的长效机制加强科技创新和人才培养优化产业结构提高运行效率和整体竞争力积极探索新的体制机制模式实现公司健康?#20013;?#39640;质量发展

2优化产业结构提升盈利能力

结合各产业板块的特点和现状调整布局产业在各产业板块上形成功能完备的领域布局

2019年公司将充分分析存量产业的提升机会和增量产业的进入机会?#30416;?#20108;者的平衡关系

一是要重视现有业务能力的提升提量提质提效使存量产业规模增强二是要重?#26377;?#20135;品扩充产品代次提升产业链?#30001;?#25193;展使存量产业质量得到跃升三是要重视现有产业的整合调整和淘汰存量资产?#20998;实?#21040;改善四是要重视根据战略布局的外部资源并购推动增量产业得到整合优化

加强对经济周期性规律性的研究和市场?#38382;频?#20998;析研?#26657;?#24320;展好增?#20998;?#25552;?#20998;省?#21019;品牌工作增加市场份额健全成本管控体系和目标考核体系通过改进流程?#38469;?#38761;新等手段降低成本费用大力压降"两金"规模重视资金的管控与盘活提高资金利用率确保资金安全

3加大科技创新提升核心竞争力

2019年公司将重点加强三级科研体?#21040;?#35774;加大科研争项力度加强协同创新努力突破和掌握一批关键?#38469;?#22312;实施中国制造2025工业强基智能制造和绿色制造工?#35752;?#20999;实发挥作用

在有研新材?#38469;?#22996;员会工作部署下适时建立有研新材?#38469;行模?#38024;对5G新一代存储传感器等领域加大开发力度培育新的经济增长点针对半导体先进制程工艺需求?#20013;平?#37325;点12寸新型靶材的研发?#29616;?#21644;产能提升?#20013;平?#21322;导体服务及贵金属循环经济业务进一步推广离?#26377;?#31232;土原矿绿色浸萃一体化碳酸氢镁法分离提纯稀土?#38469;?#20197;南方矿为重点积极争取政府支持并在六大集团推广应用进一步布局新型稀土?#26469;?#26448;料产业化稀土铈锆材料红外荧光粉等新产品积极研发探测器用超高?#31354;?#21333;晶实现替代进口坚定地向产业链下游布局加大光学加工的研发?#24230;?#21147;度?#24179;?#21475;腔正畸产品实现系列化开发产品的数字化和3D打印?#38469;?#23436;成胸主动脉支架更新换代推出镍钛丝材高质量新产品并且同步?#24179;?#21307;疗器械产品的国内外?#29616;?#24037;作

4?#24179;?#22522;地建设夯实发展基础

(1)昌平基地2019年完成验收并全线贯通并根据市场需求着手规划进一步扩大靶材产能

(2)燕郊基地2019年底实现试生产

(3)?#33267;?#22522;地建设2019年底完成厂房主体建设

5充分发挥融资平台作用提升资本运作的能力

2019年以公司发展战略为出发点在新一代信息?#38469;?#26032;能源及节能环保新材料及高端医疗器械等前沿科技领域进行战略布局充分发挥上市公司融资平台及并购基金的作用寻求优质标?#27169;?#23454;现市场化的资本运作进一步提升资本运作团队的专业化水平提高投资并购的执行效率

6加强人才队伍建设完善激励机制

2019年度公司将加大外部专家引入借助?#38469;?#20154;员体系和鹰巢计划推动科技队伍整体壮大与提升推动管理人员与?#38469;?#20154;员专业化和适度分离打造实力雄厚的专家队伍管理?#22270;际?#20013;坚团队加强业务技能培?#25285;平?#20248;秀产业工人提升和培养建立稳定核心产业工人管理机制提升产业工人队伍质量同时加大力度培养激发年轻职工的工作活力给予发挥?#22303;?#30340;平台加强人才队伍的梯队建设充实新材及子公司班子队伍与专家队伍建设相结合推动干部年轻化

2019年公司将加?#32771;?#21169;制度建设出台一揽子激励管理办法形成多层次多维度的激励?#38469;?#26426;制积极探索混合所有?#32856;母P?#24341;入社会资本和员工持股做强做大做优产业提升企业的活力和竞争力

7全面加强党建工作以党建促进公司企业文化建设

2019年公司将进一步深入学习贯彻十九大精神充分发挥党委领导作用在把?#36739;R?#35851;大局保落实的各个方面多思考多实践加强党委班子和企业经营管理班子的联络沟通加强基层?#25345;?#37096;建设努力提升党建工作质量在充分发扬民主的基础上保证党委在企业三重一大决策事项干部选?#31283;?#29992;等各个方面的领导作用公司党委将继续整合现有党务行政工会团组织等各方面的组织力量扎实?#24179;?#25972;治?#38382;?#20027;义官僚主义相关工作加强统筹规划统一工作步调发挥基层党组织的战斗堡垒租用和党?#27604;?#20247;主观能动性形成党政工团各方面合力作用扎实推动各项工作齐头并进构建健康和谐企业文化氛围

(四)可能面对的风险

1宏观经济不确定风险

2019年世界经济发展面临着很大的不确定性全球贸易问题及新兴市场风?#25112;?#26159;影响2019年全球经济增长的主要障碍预期2019年全球增长率为3.7%,将保持在2017年的水平预期中国经济增速较2018年将有所下?#25285;?#20013;美贸易摩擦使得贸易增速的?#25351;?#26356;显艰难中国经济?#20013;?#38754;临下行压力

应?#28304;?#26045;?#20309;?#22269;发展处于重要战略机遇期公司将适应经济新常态在加强新?#38469;?#36716;化新产品开发力度积极开拓市场确保各产业领域的市场份额的同时通过加大收购兼并合资合作等多种方式拓展增量业务化解风险通过大力?#24179;?#20135;品工艺优化?#22836;?#20135;品成本形成更高的产品附加价值

自2018年第四季度半导体行业需求下降尤为显著从历史数据业界协会及业内专业人士一致预测2019年第二季度很可能成为近五年间的产业发展谷?#31069;?#21518;期将逐渐回调公司将密切客户沟通积极开拓市场国内市场?#24179;?#39640;端靶材的国产化进程并积极拓展增量业务化解风险稀土下游应用企业在中美贸易战下可能会受到较大影响将会传导至稀土功能材料企业可能会对公司传统的稀土金属合金等产品产生负面影响不过公司前期已经提前有所布局积极开发新产品并调整升级产业结构这为公司下一步健康可?#20013;?#21457;展提供强大动力

2原材料价格波动的风险

全球主要经济体面临货?#33402;?#31574;收紧盈利增长放缓和政治方面的挑战公司生产所需的主要原材料(包括稀土贵金属稀散金属)的价格存在较大幅度波动的风险对公司稳健经营将产生一定的影响

在稀土领域2019年仍以谨慎经营为主继续加大开发国内外信用较好?#30446;?#25143;

2018年第四季度锗原料价格开始回升2019年预?#24179;?#36827;入上升通道届时将进一步降低公司光纤用锗材料的产品毛利从市场需求来看尽管有国家宏观政策和产业政策助力但随着5G商用前景逐渐明朗以及建设?#24179;?#36895;度的影响未来对于光纤用锗材料的市场需求还存在一定的不确定性两者结合将进一步增加光纤用锗材料产品的盈利风险

应?#28304;?#26045;?#21644;?#36807;与主要供应商建立战略联盟关系开发多家供应商产品与主要原料实行价格联动等措施有效化解原材料价格波动带来的影响公司将继续立足成本管理通过?#38469;?#21019;新节能降?#27169;?#25552;高员工及设备效率降低单位成本同时加强行业研究价格走势分析?#30001;?#20135;业链加强上下游协同等工作增强对市场整体行情的?#30416;?#20197;制定合理的生产和经营策略

3京外新产业基地建设的风险

2019年是公司在山东建设"有研新材料创新及成果转化基地项目"的关键一年存在项目建设延期核心?#38469;?#20154;才流失熟练工人短缺等风险

应?#28304;?#26045;研做好顶层设计积极与地方主管部门加强沟通协调做好应急预案确保现有基地建设顺利?#24179;?#20005;控投资成本按照投资项目管理规定加强项目投后管理团队建设方面做好人才储备和培?#25285;?#20105;取地方人才补助未来实现人才本地化

三报告期内核心竞争力分析

公司主营业务定位在具有巨大发展潜力的高端金属靶材先进稀土材料特种红外光电材料生物医用材料等多个战略性新材料领域公司整体实力抗风险能力和市场竞争力显著增强根据公司战略定位坚持以市场为导向以产业为核心以创新和资本为驱动紧抓产业培育?#38469;?#21319;级进口替代等机遇在新材料的基础上以产融结合为手段积极?#24179;?#36164;源整合参与全球价值优化配置把公司建设成为全球领先的电磁光新材料的提供者

1资本实力稳固产业结构逐步优化上市公司的各产业板块的资金充裕满足了产业发展所需的建设资金和流动资金的需求产业发展步入良性轨道报告期内电板块主营业务收入显著增长靶材新产线产能?#20013;?#25552;升不断寻求外延式产业并购机会整合内部资源开展跨产业领域跨板块新品研发磁板块资源推动重点产业发展稀土金属集?#38469;?#21457;展结构性降本成效显著磁粉客户与国际加快接轨?#20013;平?#24182;?#21512;?#30446;?#30001;?#30913;材产业链光板块强化光学产业链加强光学加工产业建设积极调整产业布局公司领导班子深入产业一线开展调研深入探讨战略?#24179;?#20013;的关键点深挖发展潜力推动既定规划稳定落地

2人才实力雄厚创新成果显著

目前公司拥有工程院院士2名教授级高工44名博士35名科研人才队伍实力雄厚成果显著报告期内黄小卫院?#23458;?#38431;获智汇郑州1125聚才计划"顶尖人才(团队)"称号李红卫教授何金江教授分获第三届"杰出工程师奖"和"杰出工程师青年奖";有研新材总经理王兴权有研光电总经理杨海荣获国务院政府"特殊津贴专家";有研稀土彭新林教授获首届"中国稀土协会杰出工程师奖";有研亿金郭力?#20132;?#35780;国资委"全国?#38469;?#33021;手";有研亿金及有研医疗获?#26412;?#24066;昌平区人民政府"昌聚工程"创新类高层次人才团队1项创新类高层次人才4项有研稀土各向同性耐热稀土粘结磁粉?#31080;Ӈ际?#21450;产品相继获得第二十届中国专利优秀奖第五届?#26412;?#24066;发明专利二等奖和中国稀土科学?#38469;?#31185;技进步二等?#20445;GB铂锭YS?#20013;?#21270;学分析方法分别获得全国有色金属标准化?#38469;?#22996;员会2018年度"标委会?#38469;?#26631;准优秀奖"二等奖三等?#20445;额?#38081;硼速凝薄片合金及金属铈均获得中国有色金属工业科技进步三等?#20445;?#30899;酸铈获全国稀土标准化?#38469;?#22996;员会标准优秀?#27604;?#31561;?#20445;?#33719;中国稀土科学?#38469;?#22870;一等奖1项二等奖2项有研稀土获得首都科技条件平台新材料领域?#34892;?#20248;秀会员单位

报告期内有研亿金?#26800;?#30340;国家科技重大专项02专项"45-28nm配线用Cu靶材开发与产业化"项目"高代线平面显示及先进封装用大尺寸靶材"项目顺利通过验收有研稀土牵头组建"稀土光功能材料协同创新研究院",参与组建"中国稀有金属绿色制造?#38469;?#21019;新战略联盟""稀?#38142;?#21270;?#38469;?#30740;究院",组织召开2018年"全国稀土冶金学术研讨会"有研光电纳入河北省锗和砷化镓晶体材料?#38469;?#21019;新?#34892;?#30465;级科技研发平台建设计划有研国晶辉规划项目"xx用高性能ZnS光学窗口工程化研究"获批立项获批经费1,780万有研医?#31080;?#31185;技部火炬高?#38469;?#20135;业开发?#34892;?#35748;定为"科技型?#34892;?#20225;业"

报告期内公司成立?#38469;?#22996;员会聘?#20301;?#23567;卫院士为?#38469;?#22996;员会主任首席专家全面领导有研新材科技创新发展

2018年有研新材全面完成限制性股票激励计划指标有效激发核心骨干员工干事创业的积极性同时也为公司中长期战略落地提供了有效支撑为公司实现战略目标打下了坚实的基础

3企业品牌优?#24179;?#19968;步提升

公司所从事的产业领域的综合研发实力均处于国内领先国际先进水平截至2018年?#31069;?#20844;司拥有自主研发知识产权830余项其中2018年新申请专利127项(含国际专利46项),新授权专利100项(含国际专利19项);报告期内公司参与编制国家及省?#32771;?#39033;目标准79项科技到款3,724万元公司参与了国家相关部门产业政策制定工作为相关部?#30424;?#20379;行业发展趋?#39057;?#20934;确信息并对市场?#38382;平?#34892;预?#26657;?#20026;公司战略制定采供销策略和新产品开发方面提供决策依据有效降低经营风险

公司是国内规模最大材?#29616;?#31867;最齐全的高端电?#26377;?#24687;用材料研发制造基地并?#38109;?#20110;发展贵金属循环经济2018年有研亿金30余款8-12寸靶材新产品完成加工送样已有多款靶材产品顺利通过考核?#29616;?#35206;盖?#34892;?#22269;际北方华创GFTSMCUMC等多家高端客户Cu及Cu合金靶材在国内龙头半导体企业采购量居于第一有研稀?#38142;?#31881;产品多样化高端化发展?#30740;?#25104;多个系列高性能耐热磁粉产品牌号"离?#26377;?#31232;土原矿绿色高效浸萃一体化新工艺"在多地实施应用取得了较好的经济和社会效益开发了多种类高纯稀土金属及靶材及其?#31080;Ӈ际?#26377;研光电加大低位错锗单晶研发力度拉晶成品率显著提升有研国晶辉气象沉积工艺开发?#38469;?#25928;果初见成效硫化锌毛坯同比产量提升300%,毛坯成品率同比提升19%有研医疗加大新产品注册力度国内取得不锈钢牙弓丝正畸钳等4个注册证国际FDA取得镍钛牙弓丝铜镍钛牙弓丝等11个产品的准入

经过多年努力公司在行业中建立了良好的企业形象和商业品牌已和国内外多家企业和科研机构建立了长期稳定的合作关系在国内外市场具有较高的知名度公司是国内最早从事高端靶材特种稀土功能材料高性能光电材料研究和生产的企业多年来一直深耕于全球主要市场目前公司已开拓出了庞大?#30446;?#25143;群体凭借恪守商业信誉严把产?#20998;?#37327;关的经营理念公司产品得到了国内外客户的广泛认同公司已在下游客户群体中树立了良好?#30446;?#30865;和品牌稳定?#30446;?#25143;群体是公司发展的基础为公司?#20013;?#21457;展创造了良好的条件

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